Починається новий навчальний рік у Клірвотер Хай. Сповнений ентузіазму, Караґ разом зі своїми друзями потрапляє у перші пригоди. Але не всі задоволені вчинками хлопця-пуми. Його колишній наставник Ендрю Міллінґ присягнув помститися, і незабаром Караґ відчуває, що за ним стежать. Чи є в інтернаті шпигуни за перевертнями? У міру загострення ситуації Караґ отримує несподівану допомогу від снігової вовчиці Тікаані. Але чи може пума справді довіряти вовчиці?