Коли рідне місто спалене ворогами, треба заснувати нове царство! Еней і військо вірних троянців, шукаючи підхожої місцини, зазнають безліч випробувань і славетних пригод.
Наталка кохає Петра, але мати хоче видати її заміж за багатія возного. Як учинити: обрати шлюб без кохання чи, всупереч усьому, дослухатися до свого серця?